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中国LCD和OLED洁净室工程行业发展前景分析

文章来源:/  2018年02月25日  点击数:1983

 一、技术升级带来更高的投资和更高的洁净度要求

    新一代的面板制造技术正在改变,传统 LCD技术面板正在被 OLED技术代替,技术升级带来洁净室的更高要求。OLED即“有机发光显示技术”,其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的 TFT-LCD简单,理论上生产成本只有 TFT-LCD 的三到四成左右。

OLED 和LCD 参数对比

数据来源:公开资料整理

    OLED是一种全新显示技术,目前生产技术已经逐步趋向成熟。OLED 最大的特点是能自己发光——OLED 的正极是一个薄而透明的铟锡氧化物(ITO),阴极为金属组合物,而将有机材料层(包括电洞传输层、发光层、电子传输层等)包夹在其中,形成一个“三明治”。接通电流,正极的电洞与阴极的电荷就会在发光层中结合,产生光亮,根据包夹在其中的有机材料的不同,会发出不同颜色的光。

OLED 结构和发光原理

数据来源:公开资料整理

OLED 与 LCD 结构比较

数据来源:公开资料整理

    AMOLED 相比PMOLED,具有很大的优势,目前是市场主流。根据驱动电路和基板的关系,OLED 可以分为有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED),有源驱动指外围驱动电路和显示阵列集成在同一基板上,无源驱动指基板周边需要外接驱动电路。有源驱动相比无源驱动具有很大的优势,有源驱动可以实现更高的亮度和更高的分辨率,可以实现高效率和低功耗,显示色彩更鲜艳,且易于提高器件的集成度和小型化,可以大规模显示,虽然在工艺成本上无源驱动由简单矩阵构成,基板制造工艺简单,有源驱动低温多晶硅TFT工艺复杂,设备投资较大,但是由于有源驱动的诸多优点,目前市场上有源驱动已经成为主流。

    目前上在小尺寸上 OLED 对LCD的替代已经成为趋势,随着技术进步降 和成本下降 OLED将逐步向大屏发展。三星率先在手机上使用 AMOLED 屏,国内众多手机厂商已于 2015 年下半年开始陆续在旗舰机型上采用 AMOLED 屏幕,另外,苹果计划于 2017 年在 iPhone上使用 AMOLED 屏幕,OLED 在手机上已经对 LCD 屏形成替代。同时随着技术提升和成本下降,OLED 在大屏的应用比如电脑、电视上会逐渐应用,进入渗透率快速提升的阶段。根据预计,2017 年 AMOLED 出货量将由去年的 3.7 亿块增长至 4.52亿块,预计2021年出货量会达到11.27亿块,在智能手机中的渗透率将由2016年的24.3%增加至 2017 的 27.6%,2021 年将达到 53%。

我国 OLED面板出货量迅速上升

数据来源:公开资料、智研咨询整理

我国 AMOLED市场规模高速增长

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    二、新型显示产业投资未来将长期保持高增长

    1、根据产业投资计划,未来 3年产业投资超过 5600亿

    全球在建 OLED和高世代 LCD产线中国占一半,未来 2-3年总投资超过 5000 亿元,去 年均投资额超过过去 5 年平均的 2 倍以上。在显示面板制造方面,中国、韩国、日本、中国台湾是全球显示器面板制造的核心区域,占 95%的市场份额,其中韩国拥有三星显示(SDC)和乐金显示(LGD)两家行业巨头,目前仍然是在面板制造、输出方面市场份额最高;中国在京东方(BOE),华星光电(ChinaStar),中电熊猫(CEC)等国资、政府背景的大型面板澳门巴黎人533333军团的合力下,于 2016 年升至市场份额第二位。据不完全统计,未来2-3 年我国大尺寸 LCD 和 OLED 产业投资总额超过 5600 亿元,中国在显示面板产业的投资大幅增加主要受 2 个趋势影响。

    2、为保持和提高竞争力,显示产业投资将长期高增长

    (1)为保持和提高竞争力,显示产业投资将长期高增长

    我国面板产业从 2003 年起步,复合投资增速超过30%,到目前为止已经取得了非常显著的成果,证明持续的高投入是有效的。以京东方为例,2003 年京东方收购韩国现代TFT-LCD 业务,并在北京投资第一座 LCD 产线,彻底打破了国外技术封锁,开始了中国的显示面板产业之路,后续几年间虽然多次巨亏,但是京东方仍然坚持逆周期大规模投入,2003-2016 之间资本支出复合增长率高达 38%,正是京东方的持续大规模投入,逐步掌握了核心技术,自 2011 年开始京东方开始实现盈利,且净利润逐步增长,2016 年预计净利润超过 100 亿,同比增长 4 倍,我国的新型显示产业也从过去的一无所有上升的 2016 年的产能世界第二。

    面板的投资同样具备较强的成长性和周期性,对应着背后的技术升级 带来的投资额的周期性上涨。2003 年开始 LCD 技术开始替代 CTR 显示技术,京东方开始投入 LCD 的研发,自 2010 年开始 LCD 开始大规模应用到智能手机等产品,京东方开始投入低世代的 LCD项目,2013 年开始 OLED 的技术开始成熟,京东方开始小规模投入 OLED 的生产,自 2016年开始,高世代的 LCD 面板兴起,预期 OLED 开始在手机上大规模替代 LCD,又掀起一次投资高峰。

京东方资本支出长期保持高增长

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)为保持和提高竞争力,未来产业投资将持续保持高增长

    三星电子是全球新型显示产业龙头澳门巴黎人533333,2012-2018F 年面板产业投资复合增速 18%。三星电子在新型显示产业领域一直保持全球龙头地位,2010 年三星电子率先量产 OLED 屏,领先我国 3-4 年左右,三星电子在面板领域同样持续保持高投入,2012-208F 年面板产业投资复合增速 18%,正是三星持续的高投入是三星在面板领域长期保持领先优势。

三星电子面板产业资本支出(亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    我国集成电路产业想要提高竞争力,必须长时间保持高额投资,且理论上投资增速应当子 不低于三星电子 18%的 的 年均增速。我国目前新型显示主要投资方向也是OLED 和高世代 LED,但是技术相比世界先进水平还有待提高,目前虽然可喜的成果,但是决不能一劳永逸,未来只有持续保持高投入,才有可能保持和提高竞争力。

    根据估计,我国显示产业产能份额将持续上升,5 年后将达到全球一半的产能份额。目前我国显示产能占全球 29%的份额,和台湾持平,略低于韩国,随着我国投资的增加,以及产业的转移,我国将于2017年超过韩国,成为全球最大的面板生产区,并且市场份额还会继续提高,到2021年将达到全球一半的产能份额。

我国 2021年将占据全球一半显示产业产能

数据来源:公开资料整理

    三、与产业投资增速同步,洁净室工程将迎来爆发

    (1)计算2010 年以来我国显示面板产业投资额度,主要通过所有已经公布的国内新型显示已完成、在建设以及未开工的投资 项目根据工期分拆投资金额,然后加总求和。

    根据已经公布的和已经建成的新型显示项目国,我国 2010-2019 年总计面板产业投资超过1万亿,2016-2019 年产业投资分别为999亿,2179 亿,2315亿,749亿。搜集整理了近年来我国所有的已建成、正在建设、计划建设的面板产业项目,并根据项目工期估计每个项目每年的投资金额,最后加总得到每年我国面板产业的总投资金额,根据计算,我国面板产业项目投资在 2016 年开始高速增长,2016-2019 年投资金额分别为 999亿,2179 亿,2315 亿,749 亿,增速分别为 47%,118%,6%,-68%。

    若考虑潜在的投资增长率,2020-2021 年的投资金额分别为 1841 亿,2173 亿。2016-2019 年是新型显示产业投资密集的一个小周期,目前我国在建和计划建设的新型显示大多在 2019 年完成投产,假设下一批宣布建设的项目从 2020 年开始建设,以2016-2019 年平均投资金额 1560 亿为基数,以三星电子过去 6 年平均增速 18%计算,2020-2021 年的投资金额分别为 1841 亿,2173亿。

我国新型显示产业投资集中爆发(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)通过之前的分析,根据洁净室工程市场以及各个环节与总投资的比例关系,计算出未来几年各个细分环节的市场容量。

    工程设计占总投资比例为 0.4-1.4%,取保守比例,按照新型显示厂房工程设计占总投资比例 0.4%计算, 预计2016-2019年我国新型显示厂房工程为设计市场规模分别为4亿,8.7亿,9.3亿,3亿, 若考虑潜在投资增速,2020-2021 年工程设计市场规模为7.4亿,8.7亿。

我国新型显示洁净厂房工程设计规模(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    洁净室施工占总投资比例为 10-15%,取保守比例,按照洁净室施工占总投资10%的比例计算,我国面板 产业洁净室施工模市场规模 2016-2019年分别为 99.9亿,217.9亿,231.5亿,74.9亿,若考虑潜在增速,2020-2021年洁净室施工市场规模为 184.1亿,217.3亿。

我国面板产业洁净室施工市场规模(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (3)通过比较2010 年到 2016 年计的新型显示设备投资额与计算的新型显示设备投资额, 来大致检验方法的可行性。

    将统计的新型显示设备投资额和统计的设备投资额相比较,在误差在10% 以内,说明测算的方法有效。通过数据,可以得知 2010-2016 年我国新型显示设备投资额为 218 亿,331 亿,89 亿,251 亿,407亿,302 亿,570 亿,和计算的设备投资额相比较,虽然每年比例有变化,但是总计比例为 105%,误差非常小,证明数据的准确性较高。

数据和统计数据相比较(亿元)

数据来源:公开资料整理

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